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2017年德國鋼鐵業(yè)將迎來多事之秋，全球鋼鐵環(huán)境瞬息萬變
【2017/03/18】
德國鋼鐵市場以遠好于一年前的形勢進入2017年。歐盟針對進口低價鋼材征收反傾銷關(guān)稅，國內(nèi)汽車市場好轉(zhuǎn)以及大型機械制造裝備需求穩(wěn)定等因素，幫助德國國內(nèi)鋼材市場好轉(zhuǎn)和價格上漲。近期德國鋼材出口也達到歷史新高。
雖然歐盟出臺的貿(mào)易限制措施有益于德國鋼鐵制造商，但是不斷提升的全球貿(mào)易保護主義將影響未來德國鋼材貿(mào)易增長。
產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率均呈積極走勢
盡管如此，至少在短期內(nèi)德國鋼鐵生產(chǎn)前景仍然樂觀。鑒于過去幾個月德國鋼廠訂單增加和鋼材加工企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，德國鋼鐵聯(lián)盟預(yù)計今年德國粗鋼產(chǎn)量將同比增長1%，達到4270萬噸。去年，德國粗鋼產(chǎn)量稍低于此前預(yù)期，同比下降1.4%至4210萬噸，而德國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率為86%，遠高于其它歐盟國家平均70%的水平。
在德國，建筑業(yè)消耗的鋼材占德國鋼材總消費量的31%，是德國鋼材消費最大的行業(yè)；而汽車業(yè)消耗的鋼材位居第二位，約占26%；其后，機械制造業(yè)和金屬制品業(yè)消耗的鋼材占12%，鋼管業(yè)消耗的鋼材占10%；而白色家電業(yè)消耗的鋼材相對較少，僅占3%左右。
面臨貿(mào)易保護主義威脅
雖然目前預(yù)計今年德國粗鋼產(chǎn)量將恢復(fù)增長，但德國鋼鐵聯(lián)盟仍十分謹慎，警告說今年全球鋼鐵市場的貿(mào)易保護將呈增長趨勢，而全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性問題依然存在，由此可能對德國國內(nèi)鋼材市場帶來負面影響。
據(jù)德國鋼鐵聯(lián)盟稱，全球鋼鐵產(chǎn)能過剩，中國和其它國家傾銷鋼材以及對鋼鐵業(yè)不友好的產(chǎn)業(yè)政策，即碳排放交易機制將繼續(xù)威脅德國鋼鐵產(chǎn)業(yè)。鐵礦石和焦煤市場波動進一步提升德國鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨的不確定性，目前德國鋼鐵產(chǎn)業(yè)全部所需的鐵礦石都需要進口，而2015年德國所需95%的焦煤依賴進口。
德國鋼鐵聯(lián)盟強調(diào)說，鋼材出口不確定，特別是對通常與德國有密切貿(mào)易關(guān)系的美國和英國鋼材出口具有很大的不確定性。
2015年，德國出口2080萬噸鋼材，其中歐盟市場是德國鋼材最大的出口目的地。然而，由于特朗普總統(tǒng)威脅采取貿(mào)易保護措施，美國目前已成為德國鋼鐵產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點。
目前，德國每年向美國出口約70萬噸鋼材，而出口的鋼制產(chǎn)品，即所謂的間接出口則更多，2015年德國間接出口3200萬噸鋼材，同期間接進口鋼材只有2120萬噸。2015年德國向美國間接出口鋼材250萬噸，約占德國間接鋼材出口量的7%，其中有一半是通過向美國出口汽車，有四分之一是通過出口機械設(shè)備。
然而，英國是德國鋼材間接出口的最大單一市場，2015年德國對英國的間接鋼材出口達到270萬噸。
德國鋼鐵聯(lián)盟指出，英國脫歐不僅被視為德國鋼材加工商面臨的最大風(fēng)險，而且基于英國退出單一市場和可能退出關(guān)稅同盟，雖然目前仍有待觀察，但實際上未來如何與英國進行交易的細節(jié)可能將會改變。
德國經(jīng)濟高度依賴出口
德國是出口世界冠軍，經(jīng)濟高度依賴工業(yè)出口。去年，受汽車大量出口推動，德國超越中國成為世界最大的出口國。去年德國貿(mào)易順差達到2970億美元，約占其GDP的8.6%（高于歐盟預(yù)算規(guī)定為此設(shè)定的6%限額）。因此，任何貿(mào)易限制措施都可能會威脅到德國工業(yè)。其中機械制造業(yè)就是德國經(jīng)濟支柱之一，且與鋼鐵產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。
德國幾家工業(yè)機構(gòu)預(yù)測，今年德國出口市場可能將受到很大壓力。德國機械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會（VDMA）警告說，由于貿(mào)易保護和投資稍有下滑，今年德國機械產(chǎn)品出口可能將會下降。同時，德國機械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會還預(yù)測對中國的出口下滑，不過對德國國內(nèi)銷售可能尚好，因此預(yù)計今年德國機械制造業(yè)生產(chǎn)將同比增長1%。
據(jù)德國汽車工業(yè)協(xié)會（VDA）預(yù)計，今年德國汽車出口將出現(xiàn)下滑，不過德國鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍可獲益于來自德國汽車業(yè)的強勁需求。
回顧2016年，德國汽車市場需求十分強勁，新車登記數(shù)量連續(xù)第三年增長，達到340萬輛，同比增長5%，并且預(yù)計今年德國新車登記數(shù)量仍將處于高位。
德國最大的用鋼行業(yè)是建筑業(yè)，并且今年德國建筑業(yè)生產(chǎn)預(yù)計將會繼續(xù)增長。據(jù)德國建筑業(yè)中央聯(lián)盟稱，今年德國建筑業(yè)營業(yè)收入將同比增長5%，達到20年來新高。在此背景下，據(jù)德國鋼結(jié)構(gòu)建筑論壇預(yù)測，今年德國結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)量將達到210萬噸，穩(wěn)定在上一年水平。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)并購整合以及工業(yè)4.0的影響
對于并購整合，德國鋼鐵企業(yè)表達了不同的意見。雖然德國鋼企薩爾茨吉特公司稱不想與其它企業(yè)合作，但蒂森克虜伯公司管理層持續(xù)表達會與各種潛在合作伙伴商談。在潛在的合作伙伴中，僅有與塔塔鋼鐵歐洲公司的合作被正式確認。
歐洲鋼鐵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)看到可以分享并購整合所帶來的成果。德國工業(yè)銀行相關(guān)負責(zé)人說，未來歐洲鋼鐵產(chǎn)業(yè)可能還將有更多的并購整合，并且家族經(jīng)營的鋼鐵企業(yè)也可能會參與其中。
而工業(yè)4.0的影響，涉及制造業(yè)的數(shù)字化，意味著信息技術(shù)（IT）和生產(chǎn)技術(shù)融合成為一個整體。對鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言，它意味著改變生產(chǎn)過程，并且可以在在線交易中看到。因此，業(yè)內(nèi)人士認為，對鋼鐵企業(yè)而言，比實施更改生產(chǎn)過程更大挑戰(zhàn)的是，企業(yè)需要開放此前鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過程中需要重要保護的共享數(shù)據(jù)才能最大限度地利用4.0系統(tǒng)。
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